Kolme naista, mukaan lukien kurvikas teini ja herkullinen äitipuoli, vaihtavat vartaloa ja osallistuvat kuumaan kolmioon loitsujen rikkomiseksi

Kurvikas teini, uhkea äitipuoli ja viettelevä äiti vaihtavat vartaloa, sytyttäen villin, vartaloa vaihtavan kolmen kimpan, jossa on 2 tytön kohtaaminen. Intohimoiset, intiimit hetket avautuvat ja huipentuvat kliimaksilliseen kasvojen finaaliin.

Kiehtovassa kierteessä kolme naista löytää itsensä sotkeutuneina lumoavaan skenaarioon, joka saa heidän kehonsa vaihtumaan. Hento äitipuoli, upea blondi, jolla on runsaat käyrät, himoitsee tytärpuolensa nuorekasta vartaloa. Kurvikas teini, joka kaipaa mahdollisuutta tutkia halujaan, ja kypsä äiti, joka etsii nuorempaa fysiikkaa, ovat kiinni tässä yliluonnollisessa vaihdossa. Loitsun vaikutuksesta he löytävät itsensä toistensa kehoista, heidän fyysiset ominaisuutensa nyt käänteistettyinä. Äitipuoli tytärpuolensa kehossa juhlii uudessa nuoressa ja viehättävässä. Teini, nyt kypsässä äitivartalossa, nauttii tilaisuudesta antautua villeimpiin fantasioihinsa. Äiti, asuvat uhkea äitipuoli kehon, on innoissaan hänen tehostettu kauneus.Rohkea teko rikkoa loitsu, he harjoittavat lämmitetty kolmikko, heidän uusi elinten kohottaminen halujaan. Äiti, nyt äitipuoli kehosta, saa kasvojen hänen tytärpuoli, joka on tullut kypsä äiti. Teini, nyt mamman kehon, nauttii kiihkeä kohtaaminen uhkea Äitipuoli, nyt hänen ruumiinsa. Kliimax jättää heidät kaikki kylläiseksi, palauttamalla niiden alkuperäisen kehon ja tyydyttää heidän lihallisia himoja.